Conheça 8 ações com os melhores dividendos do mercado!

Bolsa de Valores

Conheça 8 ações com os melhores dividendos do mercado!

Danilo Zanini
Escrito por Danilo Zanini
Junte-se a mais de 180.000 pessoas

Entre para minha lista de e-mails e receba conteúdos exclusivos e com prioridade.

Uma dúvida muito comum que eu recebo do pessoal que acompanha meu conteúdo é “Danilo, você pode me dizer quais as ações que pagam os melhores dividendos do mercado?”.

Essa questão é bem comum, porque todo mundo quer receber um bom pagamento de dividendo, não é mesmo? No entanto, é importante ter em conta que não existe “a melhor pagadora de dividendo do Brasil”. Depende um pouco do momento, e a lista muda de ano para ano.

No entanto, dito isso, existem algumas companhias que se destacam por serem boas pagadoras de dividendos. Em comum, elas costumam ter as seguintes características:

  • atuam em mercados sólidos no Brasil;
  • têm gestão de qualidade para dar lucro consistentemente;
  • conseguem pagar um dividend yield alto anualmente.

Pensando nesses elementos, eu elaborei uma lista com as ações que pagam os melhores dividendos, contam com melhor gestão (pagam consistentemente) e atuam nos melhores mercados. Quer conhecer que empresas entraram na lista? Então siga a leitura até o fim!

1. BRDT3

A BRDT3 é a ação da Petrobras Distribuidora, uma ex-subsidiária da Petrobrás (que ainda detém 37% das suas ações) e que atua na distribuição e comercialização de produtos derivados do petróleo. Basicamente, distribui combustíveis produzidos pela Petrobrás.

Com grande parte do mercado, a empresa é possivelmente a melhor pagadora de dividendos do Brasil, muito por ter lucros consistentes e em grande quantidade.

Até o 3º trimestre de 2019, a empresa registou aumento de 13% nos lucros na atividade, o que é um resultado positivo para os dividendos. Seu dividend yeld em 2019 foi de 7,76% anuais, pagos semestralmente.

2. TAEE11

Uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil é a Taesa. Um dos fatos que faz da TAEE11 pagadora de alguns dos melhores dividendos do país é a consistência de uma boa gestão na companhia.

Até o 3º trimestre de 2019, a empresa havia registrado lucro líquido de R$824,8 milhões (um aumento de 2,8% em relação ao mesmo período de 2018). Além disso, a empresa tem um alto índice de dividend yield. Em 2018, por exemplo, o valor foi de 11,8%, pagos em frequência trimestral.

3. ITSA4

Uma ação queridinha dos investidores que buscam os melhores dividendos do mercado é a ITSA4, ação ordinária do Itaúsa, holding que tem um portfólio impressionante: controla o Itaú Unibanco, a Duratex e a Alpargatas, investimentos que atuam em mercados sólidos.

Um fator que valoriza a ITSA4, para quem gosta de dividendos, é o fato de a Itaúsa registrar uma gigantesca margem de lucro. Até o 3º trimestre de 2019, a empresa já havia registrado R$6,921 bilhões de lucro

Como há muita margem de lucro na operação, ela pode pagar dividendos consistentemente e em grande quantidade. Segundo a calculadora de dividendos da empresa, a Itaúsa pagou R$1,09 de dividendos por ação em 2019, o que representa um dividend yield de 8,9% ao ano, pagos com frequência trimestral.

4. VIVT4

A VIVT4 é a ação ordinária da Telefônica Brasil, subsidiária do Grupo Telefônica, que atua no mundo inteiro. Sua operação no país é no setor de telecomunicações, que é relativamente disputado. No entanto, ela conta com boa fatia do mercado.

Por causa disso, a VIVT4 tem lucrado bastante e pode pagar uma boa quantia de dividendos para os acionistas. Nos nove primeiros meses de 2019, a empresa registrou lucro líquido de quase R$1 bilhão, com dividend yield de 6,7%, pago com frequência anual.

5. CMIG4

As empresas que fornecem serviços essenciais para a sociedade são excelentes opções para pagar dividendos, pois são companhias que atuam em mercados extremamente sólidos. Por exemplo, a Cemig é a fornecedora de energia elétrica em Minas Gerais.

Por causa disso, ela conta com um faturamento considerável: foram mais de R$6 bilhões até o 3º trimestre de 2019, com dividend yield de 2,89% ao ano, com pagamento feito em frequência anual.

6. BBSE3

A BB Seguridade é uma empresa de seguros que é pertencente ao Banco do Brasil e trabalha com diversos produtos do mercado financeiro, como previdência, seguros, corretagem e capitalização. A companhia se destaca no mercado por pagar alguns dos melhores dividendos do setor financeiro do Brasil. Isso é possível por causa do seu alto lucro: foram R$5,493 bilhões nos primeiros nove meses de 2019, por exemplo.

No ano passado, a empresa pagou R$0,890683481 por ação em dividendos, o que dá um dividend yield de 2,67%, pago com frequência anual.

7. CYRE3

A Cyrela é uma empresa de construção civil que atua no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, como a Argentina e o Uruguai. O setor tem sofrido muito nos últimos anos, com a queda de grandes nomes como a Odebrecht ou a OAS, mas a Cyrela saiu intacta de toda a confusão.

Por causa disso, a Cyrela tem lucrado bastante ao atuar em um mercado com menos competidores, o que permitiu pagar bons dividendos nos últimos anos. Por exemplo, a empresa registou dividend yield de mais de 3% semestrais nos últimos dois anos.

8. QUAL3

Uma estratégia importante para quem quer contar com os melhores dividendos da Bolsa de Valores é investir em ações de diferentes segmentos do mercado. Por exemplo, aqui na lista temos empresas de distribuição de combustível, do setor de energia elétrica, telefonia, seguros e uma construtora.

Você deve estar se perguntando “Danilo, por que isso? Não é melhor achar o segmento mais lucrativo e comprar ações de todas as empresas da área?”.

Não. O melhor é atuar em diferentes ramos para garantir uma proteção anticrise. Dessa maneira, se um setor estiver com problemas, outro compensa e você não sai no prejuízo.

Por isso, não poderia encerrar a lista sem citar a Qualicorp, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, com gestão profissional responsável e bons resultados financeiros. Assim, a empresa pagou dividend yield de 6,01% em dois depósitos no ano.

Por que investir em ações que pagam os melhores dividendos?

Se você pretende investir na Bolsa de Valores, precisa ter algumas ações que pagam bons dividendos no seu portfólio, mesmo que seu objetivo não seja viver de receber os pagamentos das empresas.

A razão disso é que as companhias que pagam os melhores dividendos (ou seja, fazem pagamentos constantes e em boa quantidade) normalmente são bem gerenciadas e estáveis.

Isso diminui o risco natural de investir na Bolsa de Valores, uma vez que um bom dividendo é um sinal de empresa em boa saúde financeira.

Além disso, é uma modalidade de aplicação que gera uma fonte de renda contínua para você. Ou seja: quanto melhores os dividendos, mais dinheiro você ganhará com a aplicação.

Essa é a lista das ações que eu considero as que pagam os melhores dividendos do mercado atualmente. Você não deve necessariamente investir nelas, mas é importante entender como a lista foi montada para criar o seu próprio portfólio.

Se você gostou do conteúdo, assine a minha newsletter gratuita agora mesmo para receber dicas de investimento diretamente na sua caixa de entrada!